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| 分类:单机游戏 / 脑机接口 | 大小:232.895M | 授权:🧧新用户还送新人礼包🧧 |
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卓目科技冲刺北交所上市:2025年毛利率下降超5个百分点,今年一季度亏损、5月分红超900万元 根据招股书(申报稿)(以下简称招股书)披露,公司实际控制人为陈曦、邓德祥、周严、孙世磊等四名自然人,四人通过一致行动协议合计控制公司49.30%表决权,且彼此之间并无亲属关系。 从经营方面来看,报告期(即2023年至2025年,下同)公司营收和归母净利润持续增长,但2025年综合毛利率骤降超过5个百分点,从上年的51.11%下滑至45.75%。进入2026年,业绩压力进一步显现——一季度归母净利润为亏损621.78万元,上半年净利润预计同比下滑26.27%至42.65%。 在一季度亏损的背景下,公司于今年5月通过了2025年利润分配议案,分红916.93万元。叠加报告期内的分红,自2023年以来累计分红已超过3300万元。而本次IPO,公司拟募资4.8亿元,其中2600万元明确用于“补充流动资金”。 卓目科技成立于2015年7月,是一家专注于超高速、大容量数据处理与端侧人工智能技术研发与产业化的科技型企业,产品主要应用于航空航天、国防军工、金融安全等领域。 从股权架构看,公司具有鲜明的“校友企业”特征。公司控股股东为湖北卓视云科技合伙企业(有限合伙)(以下简称卓视云),持股37.60%。而卓视云由陈曦、邓德祥、周严、孙世磊四人100%持有。此外,四人还分别直接持有公司1.37%、1.37%、5.51%、1.37%股份,邓德祥另通过武汉卓恩师科技合伙企业(有限合伙)间接控制公司2.06%股份。四人于2021年12月签署《一致行动协议》,合计控制公司49.30%表决权,构成共同实际控制人。 值得关注的是,这四名实控人之间不存在任何亲属关系,仅凭一纸一致行动协议“捆绑”在一起。招股书亦坦承风险:若公司继续引入外部投资人或发行上市,实际控制人控制的表决权比例将进一步降低,从而可能影响公司现有控制权的稳定,对公司生产经营产生不利影响。 从履历来看,四名实控人中,陈曦、邓德祥、孙世磊三人均具有武汉大学任教经历,且陈曦、孙世磊目前仍为武汉大学在职教师,公司核心技术人员中亦有多人出自武大。 在公司筹备新三板挂牌期间,监管部门曾就高校教师兼职问题提出问询,公司回复称,陈曦、孙世磊二人属于“普通教师”而非“党员领导干部”,不违反高校教师兼职规定。但身兼学术与商业双重身份,其精力分配及潜在的利益冲突始终是市场关注的焦点。而从过往来看,2025年公司对外捐赠200万元,公司招股书显示主要系向武汉大学捐赠。 除了实控人团队外,公司亦吸引了多家机构的投资入股,包括上市公司光庭信息的全资子公司光庭投资,后者于2024年向公司增资3000万元,目前持有公司2.83%的股份比例。 尤为引人注目的是公司申报前12个月的“突击入股”潮。2025年6月至8月,湖北科创投、广发乾和等多家机构“突击入股”。但引人关注的是,同期增资价格为44.85元/股(对应估值20亿元),而老股转让价格仅为38.12元/股(对应估值17亿元)。 公司解释称,股权转让系原股东发起,基于投资时长和收益考量协商折价,符合交易惯例。 2023年至2025年,公司营业收入分别为1.34亿元、1.75亿元和2.45亿元;归母净利润分别为3196万元、3864万元和5594万元。 然而,2023年至2025年,公司综合毛利率分别为50.67%、51.11%和45.75%,2025年毛利率同比降低5.36个百分点。公司在分析主营业务毛利率具体情况时提到,航天智能处理产品属于非标履约项目,不同项目的硬件成本、人工成本存在差异,导致毛利率波动。2025年部分项目硬件成本较高、毛利率相对较低,同时履约项目人员增加、薪酬待遇及差旅费上涨,共同推动成本攀升。
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