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旭阳新材IPO上会在即:核心产品毛利率三年间接近腰斩,实控人“以债抵债”引追问 头顶“全球微细球形铝粉龙头”光环的内蒙古旭阳新材料股份有限公司(以下简称旭阳新材),即将于7月24日迎来北交所上会审议。 这家以“铝锭市场价格+加工费”为定价逻辑的企业,过去三年间核心产品毛利率从7.37%跌至3.86%,近乎腰斩;曾经贡献超5000万元收入的光伏市场,因技术路线切换萎缩超95%;实控人持股比例逾80%,在经营活动现金流为负的年份仍大额分红超7000万元,并通过“以债抵债”方式处理资金拆借。 旭阳新材能否用一份毛利率持续下行、经营现金流与净利润持续背离的成绩单,回应“龙头”称号背后应有的盈利能力与公司治理水平?这道考题,即将在北交所上市委会议面前揭晓答案。 旭阳新材是一家专业从事有色金属功能粉体及浆料材料研发、生产与销售的高新技术企业,核心产品为微细球形铝粉和铝颜料。2025年,公司实现营业收入13.09亿元,归属于母公司股东的净利润1.03亿元。其中,微细球形铝粉贡献收入5.16亿元,占总营收的39.44%;铝颜料贡献6.23亿元,占比47.62%。 《每日经济新闻》记者注意到,作为一家以“全球微细球形铝粉行业龙头”定位自身的公司,该品类收入占比却在持续下滑,从2022年的50.14%降至2025年的39.44%。与此同时,微细球形铝粉的毛利率也未显“龙头”特质:2024年为4.12%,2025年进一步降至3.86%,相较2022年的7.37%近乎腰斩。 旭阳新材表示,微细球形铝粉的定价模式为“铝锭市场价格+加工费”,理论上应能将上游成本压力悉数传导至下游。然而,据公司披露的两轮问询回复,2024年度主要原材料铝水的平均采购单价较上年上涨6.63%,但当年微细球形铝粉平均售价仅上涨4.43%,售价涨幅与成本涨幅之间存在约2.2个百分点的缺口。2025年度,铝水采购单价上涨3.97%,而铝粉售价涨幅为3.15%。 在毛利率持续下行的背景下,客户层级与毛利率之间出现了倒挂现象。北交所在第二轮问询中指出,公司500万元以上金额层级的客户,其毛利率下滑幅度高于其他层级客户。比如银箭集团,2024年度,旭阳新材对其铝粉销售毛利率为-0.77%,2025年为-0.62%,长期处于“亏本供货”状态。公司的解释是:银箭集团采购量大、合作稳定性高,向其低价销售有助于“维持产能利用率、摊薄固定成本”。招股书显示,2024年、2025年,来自银箭集团的铝粉收入分别为4819.31万元、3525.57万元。 客户端议价承压的同时,旭阳新材在供应端也面临高度集中的结构性问题。2023年至2025年,公司向第一大供应商内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的采购金额分别为5.44亿元、5.09亿元和6.50亿元,占当期原材料采购额的比例分别为77.30%、70.42%和72.02%。 更大的风险来自下游市场的结构性变化。根据中国光伏行业协会的数据,PERC电池的市场占有率从2022年的88%断崖式跌至2025年的3%,以TOPCon为代表的N型电池取消了铝背场工艺,不再使用含微细球形铝粉的铝浆。受此影响,报告期内公司应用于太阳能电子浆料领域的微细球形铝粉销售金额从2022年的5233.58万元降至2025年的242.42万元,三年间萎缩超过95%。 与此同时,公司铝粉产能也在收缩。2025年度,旭阳新材将铝粉产能从5万吨调整为3.75万吨,降幅达25%,公司解释系“将一条铝粉产线改造成了锌粉产线”。调整后的铝粉产能利用率为91.74%,仍低于2023年调整前的97.85%。 为弥补光伏市场流失的缺口,旭阳新材正在拓展固体火箭推进剂用特种铝粉等新领域。2025年公司在该领域的收入为1400.47万元,较2024年的285.52万元增长390%。不过,该板块客户高度集中,2025年度93.29%的收入来自西安航天化学动力有限公司和盖州合利铝粉有限公司两家客户。此外,旭阳新材还在布局陶瓷复合材料、电子材料等新兴应用领域,2025年这两大领域收入合计仅773万元,约占公司铝粉总收入的1.5%。 值得注意的是,本次IPO(首次公开募股)公司计划将募集资金中的1.44亿元投入“年产20000吨锌粉建设项目”,而2025年度公司锌粉销量仅为3333吨。在核心产品增长乏力、新市场尚处培育期的背景下,2万吨的新增产能能否被有效消化,存在较大不确定性。
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